顧客の検討段階に合わせ、継続案内と営業連携の方針を設計

背景

取り組んだ課題

獲得後のフォローが営業担当者の手作業に依存し、継続的な育成と対応の優先順位付けが難しい

顧客の検討段階と、マーケティングから営業へ引き継ぐ基準が曖昧

実務

Levelerが担当したこと

企業属性と検討時期に応じたメール・コンテンツ・ウェビナーの育成方針を設計。メールクリックとフォーム回答で情報を更新し、営業連絡候補へつなぐ方向性を資料化しました。

1. 顧客情報と検討過程を分析し、成約までの検討段階を分類。サービス理解や個別相談など、各段階で止まる理由と必要な案内、次の行動を整理

2. 企業属性や検討時期に応じて、メール・コンテンツ・ウェビナーによる育成方針と各施策の優先順位を設計

3. メールのクリックやフォーム回答を顧客情報の更新に使い、営業の連絡候補を抽出する方向性を整理

到達点

支援を通じて整ったこと

検討段階ごとの課題・育成内容、各施策の優先順位と、反応を営業対応へつなぐ方針を資料化

本事例は育成方針と営業連携の方向性を整理した段階です。詳細シナリオやツール設定の実施を示すものではありません。