メール配信以外に活用できていない
顧客情報や行動に応じた配信、営業への通知など、取り入れたい運用を整理します。
設定を整え、営業とマーケティングの仕事で使える環境へ
CRMは顧客情報や商談の進捗を管理し、MAは見込み客への配信や営業への通知を支える仕組みです。Levelerは、担当者の仕事と情報の流れを整理し、必要な設定・実装から運用の見直しまで支援します。
新規導入だけでなく、使われていない項目や自動化が残った環境の立て直しにも対応します。ツールを増やす前に、現在の契約プランと設定を確認し、残すものと変更するものを決めます。
このような課題をご相談いただけます
前任者の設定が分からず、変更できない
項目や自動化の役割を調べ、必要な設定と見直す設定を切り分けます。
自動化を作れず、手作業が残っている
対象者、実行条件、例外を決め、フォーム・通知・配信の設定へ落とし込みます。
運用に手が回らず、改善が止まっている
定期的に行う設定変更や配信、データ確認を分け、継続して実行する範囲を決めます。
獲得した見込み客が、営業につながらない
営業へ渡す条件、担当者、対応期限を整理し、通知と進捗の記録を整えます。
設定だけで終わらせないために
01
誰に、いつ、何を届けるかを決める
配信の対象と内容、営業へ渡す条件を先に決めます。営業担当者とも基準を共有し、項目・リスト・自動化を設計します。
02
運用の担当と、見直す仕事を決める
配信、データ更新、設定変更の担当を分けます。手が回らない仕事は支援範囲へ組み込み、変更後の状況を振り返ります。
03
次の担当者が使える形で引き渡す
設定の目的、操作手順、確認方法を残します。変更履歴とテスト結果も共有し、社内で引き継げる状態を整えます。
導入・再構築と、継続運用を分けて支援します
- 初期導入・構築顧客情報の項目、商談の進捗、担当・権限を設計し、フォーム、通知、配信、自動化、レポートを設定します。動作を確認し、操作手順を引き渡します。
- 既存環境の再構築現在の項目、データ、自動化、接続先を棚卸しし、優先する課題から変更します。運用中の業務への影響を確認し、切替と引渡しを進めます。
- 月次の運用・改善合意した範囲で配信や設定変更を実行し、データの不備と営業への引渡しを確認します。結果を振り返り、次の改善へつなげます。
ご相談から支援開始まで
現状と目的を伺う
利用中のツール・契約プラン、顧客情報の管理方法、営業への引渡し、困っていることを伺います。
範囲と費用をご提案する
導入・再構築・運用のどこから着手するかを整理し、作業範囲、納品物、検収方法、費用と期間をご提案します。
ご契約・準備を進める
役割と対象範囲に合意し、必要な権限、資料、データ、確認担当者を揃えます。
設計・実装・運用を始める
合意した内容を設定・実装し、テストと確認を経て切り替えます。運用支援では配信・設定変更・振り返りを進めます。
よくあるご質問
費用はどのように決まりますか？
初期導入・再構築は作業内容に応じたお見積もり、運用支援は月額のお見積もりです。対象ツール、設定やデータの状態、配信・変更の量を確認してご提案します。ツール利用料は支援料金に含めません。
どのツールについて相談できますか？
利用中または導入予定のCRM・MAをお知らせください。製品、契約プラン、必要な機能と連携先を確認し、対応できる範囲と進め方をご案内します。
導入済みの環境でも依頼できますか？
はい。現在の設定と運用を確認し、残す設定と見直す設定を分けます。運用だけを依頼したい場合も、引き継ぐ範囲を確認してご提案します。
契約期間は決まっていますか？
初期導入・再構築は対象範囲と必要な工程、運用支援は継続する作業に応じて期間をご提案します。費用とあわせて、ご契約前にご確認いただけます。
Webサイトや広告からの問い合わせも連携できますか？
フォームからCRMへの登録や、流入経路と商談状況を対応づける設定を検討します。Web側の改修や計測、基幹システムとの複雑な連携は、必要な作業を分けてお見積もりします。
配信や設定変更の実作業も依頼できますか？
はい。配信リスト、メール、フォーム、自動化、レポートなど、合意した範囲で設定・実装・運用を行います。配信内容と対象は事前に確認いただきます。
まずは相談だけでも可能ですか？
はい。現在の課題、ツール、社内体制を伺い、必要な支援をご案内します。詳細な設定調査や設計書の作成、実装は、ご契約後の支援範囲に含めます。
CRM・MAについてご相談ください
導入前の検討から、既存環境の立て直し、日々の運用まで、現在の課題に合わせて支援範囲をご提案します。利用中のツールと、改善したい仕事をお聞かせください。
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